CP to jeden z założycieli i partnerów globalnej sieci butików transakcyjnych World M&A Alliance. Reprezentujemy sieć World M&A Alliance w Polsce i ściśle współpracujemy z największymi butikami transakcyjnymi, takimi jak m.in. Goodbody z Irlandii, Hamburg Commercial Bank z Niemiec, a także Fineurop Soditic z Włoch.
Współtworzona przez nas sieć World M&A Alliance z powodzeniem zrealizowała ponad 1500 transakcji fuzji i przejęć. Tworzy ją ponad 150 bankierów transakcyjnych.
W ramach World M&A Alliance ściśle współpracujemy przy projektach transgranicznych fuzji i przejęć. Zrzeszamy ekspertów w krajach Afryki, Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Oceanii.
Zrealizowane przez World M&A Alliance projekty transgranicznych fuzji i przejęć obejmowały m.in.:
branża spożywcza – ponad 125 transakcji,
branża chemiczna i farmaceutyczna – ponad 100 transakcji,
branża finansowa – ponad 50 transakcji,
branża TMT – ponad 200 transakcji,
branża produkcyjna i przemysłowa – ponad 225 transakcji,
branża medyczna – ponad 125 transakcji,
branża konsumencka i sektor detaliczny – ponad 200 transakcji,
branża usług biznesowych – ponad 250 transakcji,
branża budowlana i nieruchomości – ponad 100 transakcji.
Management Buy Out (MBO) oznacza nabycie spółki poprzez jej wykup przez menedżerów.
Podmiotem wspierającym proces może być partner kapitałowy, który dostarcza niezbędne środki finansowe. W szczególności może to być bank inwestycyjny lub fundusz private equity.
Z naszych usług korzystali dotychczasowi właściciele, udziałowcy lub akcjonariusze, oferujący pakiet kontrolny managerom. Na swoim koncie mamy także obsługę managerów, zamierzających przystąpić do transakcji MBO.
Nasze wsparcie w procesach MBO obejmuje w szczególności:
opracowanie schematu transakcji wraz ze szczegółowym harmonogramem,
przygotowanie strategii wykupu i projekcji finansowych zaplanowanych operacji,
Firmy rodzinne to siła napędowa wzrostu gospodarczego w niemal każdym kraju. Prawidłowe zaplanowanie sukcesji jest niezbędne, aby zapewnić przedsiębiorstwu odpowiednie warunki do dalszego rozwoju.
W procesie planowania sukcesji:
doradzamy przy opracowywaniu schematu transakcji, w tym z wykorzystaniem szczególnych struktur prawnych (takich jak np. fundacja rodzinna),
przygotowujemy dokumentację prawną i finansową dla następnych pokoleń,
dbamy o zagwarantowanie sukcesorom możliwości wyjścia z inwestycji w przypadku sprzedaży,
opracowujemy strategię rozwoju firmy,
zapewniamy odpowiednie prawa założycielom przedsiębiorstwa.
Przyjęcie odpowiedniej strategii finansowania działalności firmy z sektora MŚP lub start-upu gwarantuje udziałowcom lub wspólnikom partycypację we wzroście przedsiębiorstwa w przyszłości. Zapewnia im także bezpieczną ścieżkę wyjścia w przypadku zbycia.
W transakcjach PE&VC doradzaliśmy zarówno funduszom, jak i firmom aspirującym do pozyskania takiego finansowania. Pozwala nam to na obiektywne spojrzenie na transakcję, sprawne jej przeprowadzenie i zabezpieczenie ryzyk po stronie Klienta.
Nasze usługi obejmują:
identyfikację optymalnych funduszy PE&VC,
identyfikację celów transakcyjnych w Polsce i za granicą,
opracowanie schematu transakcji,
opracowanie dokumentacji transakcyjnej począwszy od term sheet po umowę inwestycyjną,
Prawidłowe zarządzanie finansowaniem dłużnym jest niezbędne dla niezakłóconego prowadzenia działalności i realizacji wyznaczonej strategii. Kluczem jest dostęp i dobór adekwatnego finansowania dłużnego, dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa.
W projektach pozyskania długu finansowego obsługujemy szerokie spectrum źródeł pozyskania:
emisję obligacji (poprzez współpracę z licencjonowanymi domami maklerskimi),
kredyty inwestycyjne i obrotowe,
finansowania mezzanine.
Zakres naszych usług obejmuje:
koordynację procesu pozyskania finansowania,
dobór optymalnych źródeł finansowania,
budowę modelu finansowego wraz z prognozami,
przygotowanie dokumentacji dla instytucji finansowych,
Wartość biznesu można budować zarówno w drodze wzrostu organicznego, jak też poprzez ekspansję – dzięki fuzjom i przejęciom. W przypadku chęci wyjścia z inwestycji, niezbędne jest zaplanowanie sprzedaży lub przekazania steru sukcesorom.
W trakcie ostatniej dekady wspieraliśmy naszych Klientów, przygotowując dla nich plany ekspansji poprzez fuzje i przejęcia w Polsce i za granicą. Tworzyliśmy także projekty konsolidacji rynków, na których działali. Ponadto opracowywaliśmy kompleksowe plany sukcesji, wpisujące się w oczekiwania założycieli i kolejnego pokolenia sukcesorów.
Szereg naszych działań dotyczył również sprzedaży całości lub części biznesu zagranicznym inwestorom branżowym lub finansowym, celem przygotowania masy fundacyjnej dla kolejnych pokoleń.
Wiemy, że nasze interdyscyplinarne wsparcie stanowi wartość dodaną. Naszym Klientom udało się osiągnąć pozycję liderów na rynkach, na których działają. Dzięki sieci World M&A Alliance przeprowadziliśmy skutecznie ich pierwsze oraz kolejne akwizycje za granicą.
Nasze doświadczenie dowodzi, że współpraca oparta na zaufaniu i przekonaniu o celowości podejmowanych działań, przynosi mierzalne efekty.
Z dumą obserwujemy rozwój przedsiębiorstw, którym pomagamy. Jesteśmy gotowi, aby dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, wspierać kolejne przedsiębiorstwa.
