Przyjęcie odpowiedniej strategii finansowania działalności firmy z sektora MŚP lub start-upu gwarantuje udziałowcom lub wspólnikom partycypację we wzroście przedsiębiorstwa w przyszłości. Zapewnia im także bezpieczną ścieżkę wyjścia w przypadku zbycia.
W transakcjach PE&VC doradzaliśmy zarówno funduszom, jak i firmom aspirującym do pozyskania takiego finansowania. Pozwala nam to na obiektywne spojrzenie na transakcję, sprawne jej przeprowadzenie i zabezpieczenie ryzyk po stronie Klienta.
Nasze usługi obejmują:
identyfikację optymalnych funduszy PE&VC,
identyfikację celów transakcyjnych w Polsce i za granicą,
opracowanie schematu transakcji,
opracowanie dokumentacji transakcyjnej począwszy od term sheet po umowę inwestycyjną,
Prawidłowe zarządzanie finansowaniem dłużnym jest niezbędne dla niezakłóconego prowadzenia działalności i realizacji wyznaczonej strategii. Kluczem jest dostęp i dobór adekwatnego finansowania dłużnego, dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa.
W projektach pozyskania długu finansowego obsługujemy szerokie spectrum źródeł pozyskania:
emisję obligacji (poprzez współpracę z licencjonowanymi domami maklerskimi),
kredyty inwestycyjne i obrotowe,
finansowania mezzanine.
Zakres naszych usług obejmuje:
koordynację procesu pozyskania finansowania,
dobór optymalnych źródeł finansowania,
budowę modelu finansowego wraz z prognozami,
przygotowanie dokumentacji dla instytucji finansowych,
Wartość biznesu można budować zarówno w drodze wzrostu organicznego, jak też poprzez ekspansję – dzięki fuzjom i przejęciom. W przypadku chęci wyjścia z inwestycji, niezbędne jest zaplanowanie sprzedaży lub przekazania steru sukcesorom.
W trakcie ostatniej dekady wspieraliśmy naszych Klientów, przygotowując dla nich plany ekspansji poprzez fuzje i przejęcia w Polsce i za granicą. Tworzyliśmy także projekty konsolidacji rynków, na których działali. Ponadto opracowywaliśmy kompleksowe plany sukcesji, wpisujące się w oczekiwania założycieli i kolejnego pokolenia sukcesorów.
Szereg naszych działań dotyczył również sprzedaży całości lub części biznesu zagranicznym inwestorom branżowym lub finansowym, celem przygotowania masy fundacyjnej dla kolejnych pokoleń.
Wiemy, że nasze interdyscyplinarne wsparcie stanowi wartość dodaną. Naszym Klientom udało się osiągnąć pozycję liderów na rynkach, na których działają. Dzięki sieci World M&A Alliance przeprowadziliśmy skutecznie ich pierwsze oraz kolejne akwizycje za granicą.
Nasze doświadczenie dowodzi, że współpraca oparta na zaufaniu i przekonaniu o celowości podejmowanych działań, przynosi mierzalne efekty.
Z dumą obserwujemy rozwój przedsiębiorstw, którym pomagamy. Jesteśmy gotowi, aby dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, wspierać kolejne przedsiębiorstwa.
